20x460 Kaguya Otsutsuki

Zetsu les relata la historia de Kaguya a Naruto y Sasuke, este se remonta a una época en la que no existía el chakra, los clanes ni las grandes aldeas. Una noche Tenji el líder de las tierras de "So" junto con sus soldados observan una misteriosa luz que se mueve en el cielo, el ordena seguir el paradero de dicha luz, al otro día traen ante el a una mujer la cual se hace llamar Kaguya y que es la guardiana del Shinjū, Kaguya se queda en la aldea de Tenji, algunos días después los líderes de las tierras de "Ka", se reúnen con Tenji para reclamar la posesión de un lago el cual el país de Ka quiere que se lo devuelvan por lo que a Tenji le dan algunos días para pensarlo. Esa noche Tenji sostiene una conversación con Kaguya la cual siempre contempla el cielo nocturno, al preguntarle si ella deseaba algo esta responde que la paz sin guerra. Durante los siguientes días personas de Ka atacan la frontera con el propósito de causar una guerra, Tenji ordena no contraatacar pues lo último que el quiere es la guerra, una noche le informan que todo el ejército de Ka está a punto de atacar por lo que Tenji parte enseguida a evitar una guerra y ordena que lleven a Kaguya a un lugar seguro, pero alguien le informa a los líderes de Ka que Kaguya esta en un templo, por lo que van en su captura, cuando los soldados de Ka llegan al templo asesinan a los soldados que protegían a Kaguya al verse acorralada masacra a algunos de los soldados de Ka, al otro día Suzaku uno de los líderes de Ka pide la cabeza de Kaguya por la muerte de sus hombres, Tenji al no creer en que Kaguya hiciera algo así va hasta el templo y observa los cuerpos, en ese momento ordena a sus hombres que maten a Kaguya pero esta rápidamente se dirige junto con Aino a donde esta el Shinjū, en el camino Aino muere por la flechas, una vez que Kaguya llega a la base del Shinjū, come del fruto e inmediatamente aparece el tercer ojo en su frente y acto seguido realiza el Mugen Tsukuyomi atrapando a todo el mundo.