Mientras que en una misión de exploración en el Ártico, Bulkhead y Bumblebee encuentran una cápsula espacial que se estrelló y enterró en el hielo. Lo llevan a la base para el examen, y Optimus Prime y Arcee se aventuran en el Ártico para encontrar pistas sobre el origen de la cápsula. Mientras están fuera, los otros Autobots descubren que la cápsula contiene un gran enjambre de Scraplets, una forma cruel y altamente peligrosa de la vida silvestre que se alimenta de metal. Los Scraplets infestan la base Autobot, devorando cualquier metal a la vista y causan daños en el portal terrestre, dejando a Optimus y Arcee varados en el Ártico.

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